Informe Iqvia: el mercado farmacéutico crece en valores y en unidades

Según datos del “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española” elaborado por Iqvia, en agosto 2019, el mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses de +1,5% en valores y del +0,3% en unidades

william-iven-jrh5lAq-mIs-unsplashUn mes más, la consultora Iqvia ha publicado el informe mensual sobre los datos del mercado de la farmacia española, del cual se extrae que la facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health.

La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años.

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792).

Evolución del mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,5% en valores y del +0,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses. En agosto, el mercado decrece en unidades (-1,1%) pero crece en valores (+1,0%).

6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al crecimiento.

Análisis del mercado de Medicamentos

El mercado de medicamentos sólo muestra crecimiento negativo en el periodo de agosto en unidades. Los periodos acumulados presentan menores crecimientos que el año pasado. En el mes de agosto el mercado crece en valores (+1,3%), aunque decrece en unidades (-0,5%) vs el mismo periodo del año anterior. El mes de julio fue un mes con crecimientos positivos. Sin embargo, en agosto, el mercado vuelve a estancarse.

Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de agosto, creciendo 6,8M€. La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales.

Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de medicamentos. Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (10,3%) y la de Vitaminas (A11) (13,0%).

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores. En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. Este mes de agosto, las marcas muestran crecimientos negativos en unidades mientras que se mantienen estables en valor.

En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos. No obstante, en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y la Mancha, Baleares, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior.

Análisis del mercado Consumer Health

En el acumulado del año, Consumer Health muestra un leve decrecimiento en volumen (-0,5%) aunque acelera su crecimiento en valores (+2,6%). El mes de agosto crece en valores aunque decrece en unidades vs el mismo mes del año anterior.

El mercado de Consumer Health crece en el mes de agosto un +0,3% en valores y decrece un -2,6% en unidades. El mes de julio fue un mes con crecimientos positivos para el mercado de CH. Observamos que en el mes de agosto se revierte ese pico de crecimiento tanto en valores como en unidades.

En el mes de agosto, 2 de las 5 clases que más aportan al decrecimiento son estacionales, siendo estas clases de productos repelentes de insectos. Las clases que más aportan al crecimiento son incontinencia Braga-Pañal y analgésicos generales adultos.

El 51,6% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC. El segmento de Nutrición revierte su tendencia negativa y se mantiene plano.

Dentro de OTC, los productos semiéticos son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de agosto (+3,0% en valor) respecto al año anterior. Todos los subsegmentos OTC (consumo, semiéticos y publicitarios) muestran una evolución positiva en valores para el mes analizado.

Los analgésicos generales para adultos aportan 2,1M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de agosto. Decrecen los antihistamínicos tópicos y los productos antigripales.

En los últimos 12 meses, 9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los productos Antivaricosos los únicos que decrecen. 3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío.

Cuidado Personal muestra tendencias negativas tanto en valores como en unidades para el mes de agosto. El segmento de higiene oral decrece un -2,2% en unidades frente al mismo periodo del año anterior y dermocosmética un -3,9%.

Las clases con mayor decrecimiento en el mes de agosto son las clases de repelentes para insectos, que cae 1,5M€. 4 de las 5 clases con mayor aporte al crecimiento pertenecen al segmento de Dermocosmética.

En los 12 últimos meses, 7 del Top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos para el cuidado facial de la mujer y los solares los que más crecen. En la categoría de solares observamos crecimientos para 4 de las top 5 brands, y 3 de ellas a doble dígito.

En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.

En el mes de agosto, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal aportan 4,6 M€ al crecimiento del segmento PAC. Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 1,2M€, frenando el crecimiento de PEC.

Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34,7%) y también la que más aporta a este mercado (25,1 M€). En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses.

La tendencia plana del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe a que nutrición infantil y resto nutrición decrecen y nutrición enteral crece. En agosto 2019, nutrición enteral crece un +5,8% en valores, nutrición infantil decrece -6,1% y el resto nutrición decrece un -6,6% en valores.

En agosto, 4 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral. Decrecen los cereales y tarros infantiles, así como las leches normales en el canal de farmacia, entre otras.

El mercado de nutrición se mantiene plano, siendo la categoría de cereales infantiles la que más decrece (-15,8%, -3,5M €). Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (49,1%) y evolución positiva (+12M€).

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