IQVIA: Evolución del mercado farmacéutico en septiembre

Según datos aportador por la consultora IQVIA, el mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,8% en valores y del +0,6% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses 

iqvia-mercado-farmacéuticoYa está publicado el nuevo “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española”, elaborado por la consultora IQVIA. En una primera lectura del mismo, destacan los siguientes puntos claves:

  • En septiembre 2019, el mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses de +1,8% en valores y del +0,6% en unidades. El mes de septiembre crece en valores (+1,3%) aunque decrece ligeramente en unidades (-0,2%) vs septiembre del año pasado.
  • El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los últimos 12 meses un +1,7% en valores y +0,6% en unidades. Si analizamos el mes de septiembre, observamos un crecimiento en valores +1,4% y en unidades +0,2% vs el mismo mes del año anterior.
  • El mercado de Consumer Health (CH) en el último MAT, también muestra tendencias positivas en valores (+2,8%) aunque decrece en unidades (-0,2%).

Indicadores clave de la farmacia española

España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€. La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health.

La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años.

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792).

Evolución del mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,8% en valores y del +0,6% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses. En septiembre, el mercado decrece en unidades (-0,2%) aunque presenta un
crecimiento del +1,3% en valores.

6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al crecimiento.

Análisis del mercado de Medicamentos

El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en el último mes, YTD y MAT. Los periodos acumulados muestran crecimientos más ralentizados que el año pasado, a excepción del MAT en unidades que muestra un mejor evolutivo este año.

En el mes de septiembre el mercado crece tanto en valores (+1,4%) como en unidades (+0,2%) vs el mismo periodo del año anterior. Septiembre 2018 mostraba crecimientos negativos.

Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de septiembre, creciendo 6,6M€. La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales.

Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado. Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (10,4%) y la de Vitaminas (A11) (12,5%).

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores. En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. Este mes de septiembre, las marcas muestran crecimientos negativos en unidades mientras que se mantienen estables en valor.

En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos. Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y la Mancha, Baleares, Aragón y Cantabria.

Análisis del mercado Consumer Health

En el acumulado del año, Consumer Health muestra un leve decrecimiento en volumen (-0,2%) aunque acelera su crecimiento en valores (+2,8%). El mes de septiembre sigue la misma tendencia que el acumulado, crece en valores aunque decrece en unidades vs el mismo mes del año anterior.

El mercado de Consumer Health crece en el mes de septiembre un +1,6% en valores y decrece un -0,6% en unidades. El mes de septiembre 2018 fue más bajo de lo habitual, con unos comportamientos negativos más
acelerados en unidades que en valores.

En el mes de septiembre, observamos crecimientos en lágrimas artificiales y antigripales/anticatarrales tras los meses de verano. Seguimos observando un intercambio en los productos de incontinencia a presentaciones financiadas.

El 54% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC. El segmento de Nutrición revierte su tendencia negativa y consigue un leve crecimiento de +0,5%.

Dentro de OTC, los productos publicitarios son los que presentan un mayor crecimiento en valores (+3,8%) para el acumulado de los últimos 12 meses. Todos los subsegmentos OTC muestran una evolución positiva en valores para el mes de septiembre 2019.

Los analgésicos generales para adultos aportan 2,4M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de septiembre. Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -1,4M€.

En los últimos 12 meses, 9 de las top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los productos Antivaricosos los únicos que decrecen. Analgésicos generales y antrigripales/anticatarrales son los que presentan mejor evolutivo en el acumulado.

Cuidado Personal muestra una tendencia negativa en unidades para el mes de septiembre y presenta un ligero crecimiento en valores (+0,2%). El segmento de higiene oral crece un +1% en valores frente al mismo periodo del año anterior y dermocosmética se mantiene plana.

El segmento PEC muestra una tendencia casi plana en valores este mes (+0,2%, 201k€). En los 12 últimos meses, 8 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos especiales cuidado facial mujer y solares los de mejor evolución. En la clase con mejor evolución destaca el comportamiento positivo de 4 de los top 5 players.

En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.

En el mes de septiembre, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal siguen siendo la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC. Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 1,4M€, frenando el crecimiento de PEC.

Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34,9%) y también la que más aporta al segmento (+26,1M€). En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses.

El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUTEnteral, que compensa la caída de NUTInfantil y resto de nutrición. Siguiendo la misma tendencia que en el acumulado, en septiembre 2019 nutrición enteral crece un +3,7% mientras que nutrición infantil y resto nutrición decrecen un -6,0% y un -7,0% en valores, respectivamente.

En septiembre, 3 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral. Decrecen los cereales y suplementos nutricionales, así como las leches normales, entre otras. El mercado de nutrición se mantiene plano, siendo la categoría de cereales infantiles la que más decrece (-16,1%, -3,5M €). Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (49,3%) y mayor aporte (+13,4M).

FacebookTwitterPinterestGoogle GmailCompartir