IQVIA: impacto sobre el mercado farmacéutico en agosto

Según el último informe de IQVIA, el mercado farmacéutico de reembolso crece 148M€ en los últimos doce meses. La aplicación de los precios en vigor en agosto 2019, más el impacto de los nuevos precios de referencia, puede suponer una reducción de 174M€

mercado-farmacéutico-agosto-iqviaLa consultora IQVIA ha hecho público el último informe sobre el estado actual del mercado farmacéutico. La aplicación de la OPR reduce el impacto a 1/3 del estimado en base al borrador de mayo 2019. Hasta agosto/19 el mercado farmacéutico de reembolso crece 1,7%.

Según lo establecido, los nuevos precios de referencia se aplican tras la entrada en vigor de los precios menores según el sistema de agrupaciones homogéneas en vigor. Por ello el valor anual del segmento de reembolso se reduciría 57M€ que se suman a los 117M€ resultantes de la aplicación de los precios en vigor en agosto 2019 al mercado de los últimos doces meses:

  • El mercado farmacéutico de reembolso crece 148M€ en los últimos doce meses. La aplicación de los precios en vigor en agosto 2019 mas el impacto de los nuevos precios de referencia puede suponer una reducción de 174M€.
  • Tras la aplicación de los nuevos precios de referencia el mercado perdería el crecimiento actual del 1,7%.
  • El impacto de la OPR se reduce a un tercio del estimado tras la modificación al alza del PR de 116 presentaciones.
  • El mercado de reembolso sujeto a Precio de Referencia supone el 59% del total y disminuye -1,4% en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según el borrador de la OPR supondría un -1,7% adicional. La tasa de crecimiento se situaría en -3,1%.

La aplicación de la OPR reduce el impacto a 1/3 del estimado en base al borrador de mayo 2019. Hasta agosto/19 el mercado farmacéutico de reembolso crece 1,7%. La aplicación de la OPR reduce el impacto a 1/3 del estimado en base al borrador de mayo 2019:

  • Tras las bajadas de precios ocurridas en los últimos meses la aplicación del precio en vigor en el mercado de reembolso no sujeto a Precio de Referencia reduce el segmento un -2,3%.
  • El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza casi 85M€ y reduciría la tasa de crecimiento hasta -6%.
  • El 94% del impacto de la OPR se concentra en productos no genéricos.
  • Los 10 conjuntos homogéneos más afectados concentran el 88% del impacto de los nuevos precios de referencia. Se trata tanto de conjuntos de nueva creación, como de algunos ya existentes.
  • Solo el 46% del efecto conjunto precios menores + OPR corresponde a los 18 conjuntos homogéneos de nueva creación y dentro de ellos el 100% (39M€) afecta a productos no genéricos.
  • La disminución del gasto farmacéutico será inferior a las estimaciones de impacto realizadas para cada segmento, teniendo en cuenta que:
    • el 20% de las unidades del mercado de reembolso se dispensan con cargo al mercado privado.
    • no se considera el efecto en la reducción de aportaciones según los tramos establecidos de copago.
    • los conjuntos homogéneos de nueva creación suponen la no aplicación del 7,5%/15% de deducción al volumen recién incluido en precio de referencia y por tanto es un menor ingreso que deberá tenerse en cuenta para calcular el ahorro final.
    • el mercado futuro real cambiará su composición frente al histórico de los últimos doce meses.

El mercado farmacéutico de reembolso crece 148M€ en los últimos doce meses. La aplicación de la OPR puede suponer una reducción de 57M€, un 38% del crecimiento. La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses generaría una reducción adicional de 117M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL.

Los 57M€ de la actualización afectan al segmento del mercado de reembolso sujeto a Precio de Referencia que supone ya el 59% del total. Dicho segmento concentra tan sólo 1/3 del efecto de las bajadas de precio en las ventas de los últimos doce meses que incluyen la actualización de la OPR de noviembre de 2018.

El segmento de productos no genéricos concentra el 91% del efecto de las bajadas de precios ocurridas en el ultimo año y el 94% del impacto de la OPR. El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza casi 85M€, la disminución real será mayor y dependerá de la penetración de los nuevos genéricos.

El segmento de nuevos conjuntos homogéneos decrece un 11% en el ultimo año; la aplicación de precio actual + OPR supone una reducción adicional de otro 16%. Los ya existentes concentran un tercio del impacto de la OPR y pasarían de perder un 0,9% a una tasa de crecimiento del -0,7%.

Si nos centramos en el impacto de los precios en vigor previos a la OPR los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 23%. Hay 18 CH’s de nueva creación pero solo en 5 de ellos la definición de un precio de referencia tiene efecto relevante de reducción del valor. Concentran el 95% del impacto total de la aplicación de la OPR.

Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados por los nuevos PR’s concentran el 88% del impacto de la disminución del mercado. Y suponen un impacto negativo del 14% sobre las ventas actuales.

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