El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses

Según el último informe “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española”, en mayo, el mercado de medicamentos presenta crecimientos positivos. Por su parte, el mercado de Consumer Health crece en el mencionado mes

evolucion-mercado-iqviaLa facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health, tal y como indica el último “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española” publicado por IQVIA. La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años.

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,1% en valores pero decrece en volumen un -0,2%. Siguiendo con la tendencia positiva de abril, en mayo se observa un crecimiento en valores del 1,6% y en volumen del 0,7%.

5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento.

Evolución por segmentos

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health. Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis.

  1. Mercado de medicamentos
    • El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,2% en valores pero sigue negativo en volumen (-0,1%).
    • En mayo 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, siguiendo con la tendencia de abril 2018. El mercado vuelve a mantener una evolución positiva al igual que los 2 primeros meses del año 2018.
    • El comportamiento de los nuevos anticoagulantes orales dirige, junto con los productos antidiabéticos, la contribución positiva del mercado de prescripción. Liderando el crecimiento y la contribución al crecimiento de la clase encontramos el producto Eliquis seguido de Xarelto.
    • Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado. Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores.
    • En el acumulado del año 2018, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. Este último mes, las marcas crecen un 1% en valores mientras los genéricos crecen un 5,4%.
    • En el último año, Castilla y León es la CCAA con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco. No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior.
  2. Mercado Consumer Health
    • En el acumulado del año, el mercado de Consumer Health se ha contraído en volumen (-0,6%) y ha ralentizado su crecimiento en valores (+1,5%). Los 5 primeros meses del 2018 presentan una mejor evolución que el mismo periodo del año pasado.
    • El mercado de Consumer Health crece en el mes de mayo un 1,4% en valores y decrece un -1,1% en unidades.
    • El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (110,2%). El segmento de Nutrición infantil sigue con tendencias negativas.
    • Los productos publicitarios son los que presentan mayor crecimiento durante el mes de abril (5,4% en valores). Entre los principales productos de este grupo destacan Almax y Frenadol, guiando el crecimiento con tasas superiores al 20%.
    • De las Top OTC en ventas, 6 evolucionan positivamente, siendo Antigripales y Remedios para Tos las que crecen a doble dígito. Destacan en aporte al crecimiento, fuera del Top 10 de ventas, Probióticos digestivos (+9,9M€), Gastroprotectores (+6,6M€), Antidiarreicos (+6,6M€) y Productos contra ardor y acidez (+5,8M€).
    • Dermocosmética decrece este mes en valores (-1,1%) y en unidades (-1,3%). 4 del Top5 Manufacturers registran decrecimientos importantes – Isdin, Avene, La Roche Posay y Vichy – principalmente debido a los solares.
    • La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos, principalmente por la marca Martiderm que supone la mayor aportación al crecimiento.
    • Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia negativa este mes (-0,7% en valores). Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.
    • Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,5%) y es también la que más aporta a este mercado (15,7 M€). La clase 58E de los zuecos ortopédicos decrece por la bajada de ventas de sus 2 top productos Scholl Gel Activ (-7%) y Farmalastic Gel (-29,5%).
    • Dentro de NUT, en el mes de mayo observamos crecimientos positivos, tanto en valores como en unidades para la Nutrición Enteral, sin embargo, Nutrición Infantil sigue con la tendencia negativa.
    • El mercado de NUT decrece 16M €, siendo la Leches para niños la responsable principal de esta pérdida (11,4M €). Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (46,9%) con un ligero crecimiento.

El mercado de la alergia

El mercado de alergia está compuesto no solo por antihistamínicos sino por otras categorías que tratan los síntomas relacionados.  El retraso en la campaña debido a factores exógenos al mercado (el clima) está provocando decrecimiento en volumen en todas las categorías.

A pesar del aumento de ventas de los antihistamínicos en mayo, el retraso de la campaña mantiene este mercado en decrecimientos respecto a 2017. Dentro del mercado de Antihistamínicos, la molécula Bilastina es la única del top 10 que experimenta crecimientos.

Esta molécula está indicada para aliviar los síntomas de la rinoconjuntivitis alérgica y la última lanzada en este mercado en el año 2011. El 92,5% de los packs de la clase R06 Antihistamínicos son reembolsables a través de la receta del SNS.

A pesar del carácter reembolsable de este mercado, las compras privadas representan entre el 23% en valores en el acumulado de los últimos 12 meses. Cataluña, C. Valenciana y Aragón son las únicas CCAA que experimentan crecimientos en el acumulado de los últimos 12 meses.

Las cifras negativas de Madrid y Andalucía son las que más contribuyen al decrecimiento de la categoría. Dentro de las categorías relacionadas, el producto que mejor evoluciona es Flonase con crecimientos del 36% mientras que el total de su clase cae un 5%.

El mercado de los solares

La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología. El mes de mayo de 2018 es el peor en ventas de los últimos 4 años. El acumulado de abril y marzo esta más del 20% por debajo de lo que se vendió en las mismas fechas de 2017.

La climatología ha provocado una bajada de las ventas en los 5 primeros meses del año. Esto ha provocado unas caídas importantes en valores que afectan a todo el segmento de Personal Care (PEC).  La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada.  Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal.

El mercado de solares decrece tanto en valores como en unidades en los 5 primeros meses de 2018. Los productos solares de niños han pasado de ser los que más crecían en valores (+33,1) a decrecer un 22,8% en el YTD 05/18.

El top 10 Manufacturer tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes. ISDIN y IFC son los menos afectados en el mercado de solar adultos.

Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos compensando la caída de la categoría. Entre los 10,6 M€ de crecimiento de los top 10 packs, destaca ISDIN Foto Ultra Age Repair liderando el crecimiento.

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