Informe IQVIA octubre 2019: evolución positiva del mercado farmacéutico

La consultora IQVIA ha presentado el nuevo “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española”. Del mismo, cabe destacar que, en octubre 2019, el mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses de +1,4% en valores y del +0,1% en unidades

Pharmacist and customer reviewing prescription label in pharmacySegún datos extraídos del mencionado informe de IQVIA, España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€. La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health. La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años.

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792).

Evolución del mercado farmacéutico, según el informe de IQVIA

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,4% en valores y del +0,1% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses. En octubre, el mercado crece tanto en unidades +0,9% como en valores con un +2,8%. 6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al crecimiento.

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health. Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis. 

Análisis del mercado de medicamentos

El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en el último mes, YTD y MAT. Los periodos acumulados muestran crecimientos más ralentizados que el año pasado. En el mes de octubre el mercado crece tanto en valores (+2,8%) como en unidades (+1,2%) vs el mismo periodo del año anterior.

Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de octubre, creciendo 7,3M€. La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales.

Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado. Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (9,9%) y la de Vitaminas (A11) (11,4%).

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores. En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores.

Este mes de octubre, las marcas muestran crecimientos positivos por encima de los genéricos tanto en unidades como en valores. En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos. Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y la Mancha, Aragón y Cantabria.

Análisis del mercado Consumer Health

En el acumulado del año, Consumer Health muestra un leve decrecimiento en volumen (-0,8%) aunque sigue creciendo en valores (+2,2%). El mes de octubre crece en valores y se mantiene plano en unidades vs el mismo mes del año anterior.

El mercado de Consumer Health crece en el mes de octubre un +2,9% en valores y un +0,3% en unidades. El mes de octubre 2018 obtuvo unos crecimientos excepcionalmente altos con un +8,2% en unidades y +10,6% en valores. En el mes de octubre, observamos crecimientos en lágrimas artificiales y analgésicos generales para adultos. En el mes de octubre, observamos crecimientos en lágrimas artificiales y analgésicos generales para adultos.

En el mes de octubre, observamos crecimientos en lágrimas artificiales y analgésicos generales para adultos. Seguimos observando un intercambio en los productos de incontinencia a presentaciones financiadas.

El segmento de Nutrición revierte su tendencia negativa y consigue un leve crecimiento de +0,2%. Dentro de OTC, los productos semiéticos son los que presentan un mayor crecimiento en valores (+10,5%) para el mes de octubre 2019. Todos los subsegmentos OTC muestran una evolución positiva en valores y unidades para el mes de octubre 2019.

Los analgésicos generales para adultos aportan 3,2M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de octubre. Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -1,5M€. En los últimos 12 meses, 8 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores.

Cuidado Personal muestra una tendencia negativa en unidades (-0,4%) para el mes de octubre y presenta un ligero crecimiento en valores (+2,2%). El segmento de higiene oral crece un +1,7% en valores frente al mismo periodo del año anterior y dermocosmética también crece un +2,3%.

El segmento PEC muestra un mejor crecimiento que el mes anterior, creciendo en octubre (+2,2%, 2,9M€). En los 12 últimos meses, 7 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos especiales cuidado facial mujer y solares los de mejor evolución. En la clase con mejor evolución destaca el comportamiento positivo de 4 de los top 5 players.

En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.

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