El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +2,0% en valores y del +1,0% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health. La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años.
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792).
Evolución del mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +2,0% en valores y del +1,0% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses. En marzo, el mercado crece tanto en unidades (+0,7%) como en valores (+1,8%). 7 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento.
Evolución del mercado por segmentos
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health. Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis.
Análisis del mercado por medicamentos
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades. El acumulado de los últimos 12 meses presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa.
En el mes de marzo el mercado crece tanto en valores (+1,1%), como en unidades (+0,6%) vs el mismo periodo del año anterior. El mercado mantiene la evolución positiva del mes anterior.
Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de marzo, creciendo 6,7M€. La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales.
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de medicamentos. Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (14,7%) y la de Antiepilépticos (N03) (7,5%). Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores.
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017.
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos. No obstante, en Castilla y León, País Vasco, Baleares, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior.
Análisis del mercado Consumer Health
En el acumulado del año, Consumer Health muestra una tendencia plana en volumen aunque acelera su crecimiento en valores (+3,1%). El mes de marzo crece en valores y decrece en unidades vs el mismo mes del año anterior.
El mercado de Consumer Health crece en el mes de marzo un +2,8% en valores y decrece un -1,2% en unidades. El crecimiento en valores mantiene la tendencia positiva del año 2019.
En el mes de marzo, vemos que el cambio de estacionalidad aporta positivamente al crecimiento, crecen solares y productos para la alergia. Las clases que más frenan el crecimiento son clases de incontinencia y respiratorio.
El 48,9% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC. El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con valores negativos como los periodos anteriores.
Del segmento OTC, los productos de consumo son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de marzo (+3,2% en valores). Los productos publicitarios revierten la tendencia de meses anteriores, decreciendo un -2,5% en valores vs el mismo periodo del año pasado.
Los antialérgicos aportan 0,8M€ al crecimiento del mercado Consumer Health este mes de marzo. Además de productos estacionales, destaca positivamente la clase de antálgicos musculares tópicos.
En los últimos 12 meses, 8 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Analgésicos y los Antivaricosos los únicos que decrecen. 3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío.
Cuidado Personal muestra tendencias positivas tanto en valores como en unidades para el mes de marzo. El segmento de higiene oral decrece un -1,9% en unidades y se mantiene flat en valores frente al mismo periodo del año anterior.
Todas las clases con mayor aporte al crecimiento pertenecen al segmento de Dermocosmética. Decrecen las clases de maquillaje facial, contornos de ojos y dentífricos para adultos, entre otras.
9 de las Top 10 clases de PEC crecen, siendo la de productos para el cuidado y belleza corporal de la mujer la única que decrece (-5,6%). Martiderm y Eucerin son las 2 de las top 5 Marcas que crecen a doble dígito.
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son
distintas a las del mercado de Consumer Health.
En el mes de marzo, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal aportan 5,3M€ al crecimiento del segmento PAC. Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen más de 2M€, frenando el crecimiento de PEC.
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34,3%) y también la que más aporta a este mercado (29,9 M€). En el segmento de PAC decrecen 2 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses: les preservativos y los zuecos calzado ortopédicos.
El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición. En marzo 2019, nutrición enteral crece un +6,8%; nutrición infantil decrece -5,2% y el resto nutrición decrece un -0,2% en valores.
En marzo, 3 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral. Siguen decreciendo las Leches Normales y los Cereales Infantiles Preparados en el canal de farmacia. El mercado de nutrición decrece 3,7M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-2,5%, -4,8M €). Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (48,1%) y tiene evolución positiva.
