En su informe mensual Iqvia informa de que el mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,5% en valores y del +0,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Un mes más, la consultora internacional IQVIA ha publicado el “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española“, correspondiente a los datos del mes de noviembre.
Según dicho informe, España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€. La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health. La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años.
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792).
Evolución del mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,5% en valores y del +0,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses. En noviembre, el mercado crece tanto en unidades (+0,9%) como en valores (+2,4% ) vs el noviembre 2018.
8 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al crecimiento.
Análisis del mercado de Medicamentos
El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en el último mes, YTD y MAT. Los periodos acumulados muestran crecimientos más ralentizados que el año pasado. En el mes de noviembre el mercado crece tanto en valores (+2,0%) como en unidades (+0,7%) vs el mismo periodo del año anterior.
Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de noviembre, creciendo 6,7M€. La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la anticolinérgicos solos.
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado. Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (10,2%) y la de Vitaminas (A11) (10,8%).
Desde 2015, la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores.
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran un crecimiento por encima de las marcas tanto en unidades como en valores.
En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, Andalucía, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos. Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y la Mancha, Aragón y Cantabria.
Análisis del mercado Consumer Health
En el acumulado del año, Consumer Health muestra un leve decrecimiento en volumen (-0,4%) aunque crece en valores (+2,5%). El mes de noviembre crece en valores y en unidades vs el mismo mes del año anterior.
El mercado de Consumer Health crece en el mes de noviembre un +4,0% en valores y un +2,0% en unidades. El mes de noviembre 2019 prosigue con la tendencia positiva del mes anterior.
En el mes de noviembre, observamos crecimientos en analgésicos generales para adultos y productos faciales antiedad y arrugas mujer. Seguimos observando un intercambio en los productos de incontinencia a presentaciones financiadas.
El 51,6% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC. El segmento de Nutrición revierte su tendencia negativa y consigue un leve crecimiento de +0,5%.
Dentro de OTC, los productos semiéticos son los que presentan un mayor crecimiento en valores (+8,6%) para el mes de noviembre 2019. Todos los subsegmentos OTC muestran una evolución positiva en valores y unidades para el mes de noviembre 2019.
Los analgésicos generales para adultos aportan 3,3M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de noviembre. Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -1M€.
En los últimos 12 meses, 8 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores. En antigripales/anticatarrales, los top 5 productos acumulan el 45% del mercado. Cuidado Personal muestra una tendencia positiva tanto en unidades (+4,3%) para el mes de noviembre como para los valores (+5,6%). Tanto el segmento de higiene oral como el de dermocosmética muestran crecimientos este mes de noviembre, +0,6% y +6,8% respectivamente.
Tanto el segmento de higiene oral como el de dermocosmética muestran crecimientos este mes de noviembre, +0,6% y +6,8% respectivamente. El segmento PEC muestra un mejor crecimiento que el mes anterior, creciendo en noviembre (+5,6%, 7,1m€).
En los 12 últimos meses, 6 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos especiales cuidado facial mujer y solares los de mejor evolución. En la clase con mejor evolución destaca el comportamiento positivo los top 5 competidores.
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 62% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.
En el mes de noviembre, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal siguen siendo la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC. Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 1,3M€.
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (35,2%) y también la que más aporta al segmento (+24,7M€). Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (35,2%) y también la que más aporta al segmento (+24,7M€).
El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición. Siguiendo la misma tendencia que en el acumulado, en noviembre 2019 nutrición enteral crece un +6,9% mientras que nutrición infantil y resto nutrición decrecen un -7,2% y un -3,2% en valores respectivamente.
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (35,2%) y también la que más aporta al segmento (+24,7M€). En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses.
El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición. Siguiendo la misma tendencia que en el acumulado, en noviembre 2019 nutrición enteral crece un +6,9% mientras que nutrición infantil y resto nutrición decrecen un -7,2% y un -3,2% en valores respectivamente.
En noviembre, 4 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral. Decrecen los cereales, así como las leches normales y sin lactosa, entre otras.
El mercado de nutrición revierte su tendencia negativa, siendo la categoría de módulos la que más crece (+7,1%, +0,5M €). Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (49,8%) y mayor aporte (+15,2M).
