En mayo 2019, el mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses de +1,9% en valores y del +0,9% en unidades. El mes de mayo crece tanto en valores (+2,8%) como en unidades (+1,5%) vs mayo del año pasado, según datos de IQVIA
España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€, según datos recogidos en el últimos informe publicado por la consultora IQVIA.
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health. La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años.
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792).
Evolución del mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,9% en valores y del +0,9% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses. En mayo, el mercado crece tanto en unidades (+1,5%) como en valores (+2,8%).
9 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento.
Análisis del mercado de medicamentos
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en todos los periodos, tanto en unidades como en valores. El acumulado de los últimos 12 meses presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa.
En el mes de mayo el mercado crece tanto en valores (+2,3%), como en unidades (+1,6%) vs el mismo periodo del año anterior. El mercado mantiene la evolución positiva de comienzos de año.
Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) sigue siendo la clase que más aporta al crecimiento este mes, creciendo 7,4M€. La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales con Versatis.
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo en el acumulado de 12 meses. Fuera de las top 10 ATC destaca por su crecimiento positivo la clase la clase de Antiepilépticos(N03) (7,3%).
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores. En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017.
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, País Vasco, Madrid y Cataluña son las CCAA con mayor penetración de genéricos. No obstante, en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Castilla y la Mancha, Baleares, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior.
Análisis del mercado Consumer Health
En el acumulado del año, Consumer Health muestra una tendencia plana en volumen (+0,1%) aunque acelera su crecimiento en valores (+3,3%). El mes de mayo crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior.
El mercado de Consumer Health crece en el mes de mayo un +4,2% en valores y un +0,6% en unidades. El crecimiento en valores sigue manteniendo la tendencia positiva del año 2019.
En el mes de mayo, 3 de las 5 clases que más aportan al crecimiento son estacionales, siendo 2 de estas de solares. Las clases que más frenan el crecimiento son clases de incontinencia y nutrición. El 46,2% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC. El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas.
Los productos de consumo son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de mayo (+4,8% en valores). Los productos semiéticos revierten la tendencia de meses anteriores, creciendo un +1,2% en valores vs el mismo periodo del año pasado.
Los productos quemagrasas aportan 1,2M€ al crecimiento del mercado Consumer Health este mes de mayo. Además de productos estacionales, destacan con crecimientos positivos la clase 07A3 lágrimas artificiales.
En los últimos 12 meses, 9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los productos Antivaricosos los únicos que decrecen. 3 de las Top 10 categorías OTC pertenecen al mercado del frío.
Cuidado Personal muestra tendencias positivas tanto en valores como en unidades para el mes de mayo. El segmento de Salud Oral decrece un -2,9% en unidades frente al mismo periodo del año anterior.
Todas las clases con mayor aporte al crecimiento pertenecen al segmento de Dermocosmética. Decrecen las clases de dentífricos y colutorios, cuidado del cabello y productos para la celulitis, entre otras.
8 de las Top 10 clases de PEC crecen, siendo las de productos para el cuidado y belleza corporal y facial de la mujer las únicas que decrecen. Martiderm y Cantabria Labs son los 2 de los top 5 players que crecen a doble dígito en la clase 82B.
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.
En el mes de mayo, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal aportan 5,2M€ al crecimiento del segmento PAC. Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 1,6M€, frenando el crecimiento de PEC.
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34,4%) y también la que más aporta a este mercado (27,4 M€). En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses.
El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición. En mayo 2019, nutrición enteral crece un +4,8%; nutrición infantil decrece -5,1% y el resto nutrición decrece un -6,2% en valores.
En mayo, 3 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral. En el canal de farmacia, decrecen Leches Normales y Cereales Infantiles, entre otras.
El mercado de nutrición decrece 2,5M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-2,0%, -3,7M €). Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (48,5%) y evolución positiva.
