En octubre 2018, el mercado farmacéutico vuelve a mostrar crecimientos vs el mismo mes del año pasado, creciendo un 7% en unidades y un 7,7% en euros. Con estos crecimientos, se revierte la fuerte caída que veíamos en el mes de septiembre
Según los datos publicados por IQVIA en su informe mensual ‘Evolución del mercado de la farmacia española‘, La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health.
La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años.
En la actualidad, España cuenta con más de 22.000 farmacias las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€.
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.061) mientras que Canarias agrupa el mayor numero de habitantes por farmacia (2.807).
Evolución del mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +2,4% en valores y del +1,2% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses. Rompiendo con la tendencia del mes anterior, en octubre se recupera el mercado y observamos crecimientos en valores (+7,7%) y en volumen (+7%).
4 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento.
Evolución del mercado farmacéutico por segmentos
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health. Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis.
- Análisis del mercado de Medicamentos:
- El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades. El acumulado de todos los meses de este 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa.
- En el mes de octubre el mercado crece tanto en valores (+7,4%) como en unidades (+7,2%) vs el mismo periodo del año anterior. El mercado muestra una evolución positiva este mes, siguiendo la tendencia de la primera mitad del año.
- Los NACOs y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción. Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es el único del Top 5 que decrece. Eliquis y Xarelto muestran crecimientos positivos de doble dígito, 33,5% y 19,7% respectivamente.
- Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades este porcentaje baja hasta el 21% en valores.
- En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017.
- En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Madrid y País Vasco son las CCAA con mayor penetración de genéricos. No obstante, son Castilla y León, País Vasco y Aragón las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior.
- Análisis del mercado Consumer Health:
- En el acumulado del año, Consumer Health muestra tendencias positivas en volumen (+0,7%) y además, ha acelerado su crecimiento en valores (+3%). Al contrario que el año pasado, el mes de octubre presenta crecimientos tanto en unidades como en valores.
- El mercado de Consumer Health crece en el mes de octubre un +10,2% en valores y un +7,4% en unidades. Todos los subsegmentos crecen en valores y el único que decrece en unidades es NUT (-6,7%).
- El 71,2% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC. El 71,2% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC.
- Los productos publicitarios son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de septiembre (+17,1% en valores). Contribuyen a esta cifra de crecimiento a doble dígito 4 de los top 5 productos (Frenadol Complex, Almax, Fluimucil y Flutox).
- 9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos- Minerales los únicos que decrecen (-1,8%). Fuera del Top 10 en ventas, destacan por sus crecimientos mayores al 20% las clases de Productos para la circulación, Otros analgésicos y Probióticos digestivos.
- Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias positivas en valores y unidades para el mes de octubre. Dentro de los Top 5 productos para cada subsegmento, los que favorecen el crecimiento en valores son Pilexil y ph5 Eucerin en Dermocosmética y Cepillo Vitis y Gincilacer en Pec Oral.
- 4 de las Top 5 Marcas de la clase con mayor cuota de mercado en este segmento, cuidado facial de la mujer, muestran crecimientos positivos. Martiderm, Eucerin y Caudalie son las 3 de las top 5 Marcas que crecen a doble dígito.
- En el acumulado de los últimos 12 meses, los accesorios sanitarios suponen el 64% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.
- Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,8%) y es también la que más aporta a este mercado (26,1 M€). De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Tena y Lindor siguen decreciendo a doble dígito, -15,0% y -10,3% respectivamente.
- El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición. En octubre 2018, nutrición enteral crece un +6,6%; nutrición infantil crece +1,6% y el resto nutrición decrece un -9,3% en valores.
- El mercado de nutrición decrece 11,2M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-4,9%, -9,4M €). Dietas completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,6%) con un crecimiento del 1,9% para el periodo analizado.
Análisis del mercado de vitaminas y estimulantes
El mercado de vitaminas y estimulantes se puede diferenciar en 3 grupos en función de la composición y del posicionamiento del producto.
Los diferentes segmentos no están alineados en su evolución. La caída se frena en cierta medida en el acumulado de los 12 últimos meses respecto a la evolución anterior, destacando crecimientos en vitamina C y otros estimulantes.
Las promociones tienen un peso relevante en el mercado de las vitaminas frenando el decrecimiento global de la clase. Observamos que es un mercado que fluctua bastante y que la tendencia de caída se frena ligeramente en el segmento que más factura (Polivitaminas). El top laboratorios del mercado y su evolución en los últimos 2 años permite destacar que BAYER y PFIZER revierten su caída y vuelven a crecer.
A nivel de top marcas, Redoxon lidera el crecimiento en valores absolutos, mientras que Pharmaton es el que mas decrece. El precio medio de las promociones baja paulatinamente y oscila en los 9,5€ (vs 13,4€ de los packs no promocionados), adicionalmente suben las ventas. Las tendencias son totalmente opuestas para los productos promocionales y los productos no promocionales.
El mercado de vitaminas está compuesto por 1.123 referencias, de los cuales 69 son lanzamientos de los últimos 12 meses.
¿Cómo se comporta el comprador en este mercado?
- El comprador de vitaminas es activo en la búsqueda de información online.
- Decisión en la farmacia por encima de la media (46% vs 42% FS2018), aunque en general se decide en casa.
- Las marcas paraguas son menos relevantes al resto de categorías (7% vs 16% FS 2018), importante ser especialista.
- El 58 % de los compradores recuerdan los precios.
- El 29% de los compradores ven la recomendación del farmacéutico como motivo de la compra, 42% si no era una compra planificada.
- El comprador percibe en la farmacia poca proactividad comercial y baja visibilidad en las promociones.
