En febrero 2019, el mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses de 1,7% en valores y del 0,7% en unidades. El mes de febrero crece más en valores (+1,8%) que en unidades (+1,3%) vs el año pasado
La consultora Iqvia ha publicado el nuevo “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española”, referente a los datos del mes de febrero. Del mismo se extrae que España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€.
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health. La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años.
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792).
Evolución del mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,7% en valores y del +0,7% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses. En febrero, el mercado crece en unidades (+1,3%) y sigue creciendo en valores (+1,8%). 8 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento.
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health. Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis.
Análisis del mercado de Medicamentos
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades. El acumulado de los últimos 12 meses presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa.
En el mes de febrero el mercado crece tanto en valores (+1,2%), como en unidades (+1,2%) vs el mismo periodo del año anterior. El mercado mantiene la evolución positiva del mes anterior.
Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de febrero, creciendo 6,2M€. La segunda clase con mayor aporte al crecimiento son los Antidiabéticos inhibidores SGLT2 , su crecimiento se ve favorecido por el aporte de Jardiance y Synjardy. Los antihistamínicos aparecen en tercer lugar, relacionados con el incremento de alergias a cupresáceas y arizónicas motivado por el aumento de las temperaturas.
La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de vacunas infantiles. Los 7,3M€ que se observan de caída para la clase de Vacunas antibacterianas vienen promovidas por la caída de la Vacuna Bexsero. Esta caída podría deberse a la finalización de la terapia vacunal por niño vacunado unida a la baja natalidad existente.
Los anestésicos locales son la segunda clase que más contribuyen al decrecimiento, esta cifra negativa viene promovida por el producto Versatis.
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores. En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017.
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Madrid y País Vasco son las CCAA con mayor penetración de genéricos. No obstante, en Castilla y León, País Vasco, Baleares, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior.
Análisis del mercado Consumer Health
En el acumulado del año, Consumer Health muestra una tendencia negativa en volumen (-0,2%) aunque acelera su crecimiento en valores (+2,8%). El mes de febrero crece tanto en unidades como en valores vs el mismo mes del año anterior.
El mercado de Consumer Health crece en el mes de febrero un +3,7% en valores y un +0,5% en unidades. Estos crecimientos mantienen la tendencia positiva en unidades y valores del mes de enero.
En el mes de febrero, 3 de las 5 clases que más aportan al crecimiento son estacionales, 2 de ellas son de respiratorio y una de cuidado de ojos. Las clases que más frenan el crecimiento son clases de incontinencia.
Los top 5 productos de la OTC Anrigripales/Anticatarrales crecen por encima del 20%. La clase de productos de protección solar adultos aporta más de 2,3M€ al crecimiento para este mes de febrero. Esta clase ha tenido un crecimiento de un 44,9% respecto al mismo periodo del año pasado. Esto está relacionado con las altas temperaturas que hemos tenido en todo el territorio nacional el mes de Febrero.
Decrecen los top 5 productos de la clase Productos para la faringe, favoreciendo el decrecimiento de esta clase, que es una de las que más frenan el crecimiento de Consumer Health para este mes. Los absorbentes anatómicos y los productos para incontinencia todo en uno son las clases terapéuticas con mayor decrecimiento este mes. Molicare es el único de los top 5 productos de la clase 52B1 que crece.
El 57,8% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC. El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados.
Los productos de consumo son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de febrero (+3,8% en valores). Los productos publicitarios mantienen la tendencia de meses anteriores, creciendo un +3,4% vs el mismo periodo del año pasado en valores.
Los antigripales/anticatarrales aportan 847k€ al crecimiento del mercado Consumer Health este mes de febrero. Además de productos estacionales, destacan con crecimientos positivos la clase 01E1 Antialergicos respiratorios y generales.
La clase que más aporta al decrecimiento del segmento de OTC es la clase de Productos de control de peso quema grasa. Destaca por su aportación al decrecimiento la clase de Analgésicos generales pediátricos. Dalsy es el único producto dentro de los top 5 que tiene un crecimiento negativo (-42,3%). Siendo el producto que más contribuye en el aporte al decrecimiento de la clase de Analgésicos generales pediátricos.
En los últimos 12 meses, 8 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Analgésicos y los Antivaricosos los únicos que decrecen. 3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío, y una de ellas crece a doble dígito.
Cuidado Personal muestra tendencias positivas tanto en valores como en unidades para el mes de febrero. El segmento de higiene oral crece un +1,0% en unidades frente al mismo periodo del año anterior.
Todas las clases con mayor aporte al crecimiento son de Dermocosmética, y las que más favorecen la evolución positiva presentan estacionalidad. Los anticelulíticos siguen decreciendo, siendo la cuarta clase que frena el crecimiento de PEC.
9 de las Top 10 clases de PEC crecen, siendo la de productos para el cuidado y belleza corporal de la mujer la única que decrece (-6,6%). Martiderm y Eucerin son las 2 de las top 5 Marcas que crecen a doble dígito. En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.
En el mes de febrero, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal aportan 5,1M€ al crecimiento del segmento PAC. Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 2M€, frenando el crecimiento de PAC.
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34,2%) y también la que más aporta a este mercado (29,2 M€). En el segmento de PAC decrecen 4 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses.
El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición. En febrero 2019, nutrición enteral crece un +2,6%; nutrición infantil decrece -2,5% y el resto nutrición decrece un -4,9% en valores.
En febrero, 4 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral. Siguen decreciendo las Leches Normales y los Cereales Infantiles Preparados en el canal de farmacia. El mercado de nutrición decrece 8,7M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-2,9%, -5,6M €). Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (47,9%) y evolución positiva.
Mercado del frío
Desde Iqvia definen como ‘Mercado del frío’ un conjunto de clases, mayoritariamente del aparato respiratorio. Las ventas de febrero decrecen un – 3,3% en unidades, lo que produce un cambio en la tendencia de los últimos meses. La categoría de manos es la categoría que mas decrece respecto al mes pasado.
En los últimos 3 años, las ventas de los productos incluidos en la categoría de respiratorio han crecido en un +5,6% en valores. Para los últimos 12 meses, el crecimiento en valores es mucho más acelerado que el crecimiento en unidades.
En 2018 se lanzaron 235 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 7,1 M€. El precio medio de los lanzamientos para los periodos analizados muestran máximos en 2015 y 2016 y volvieron a bajar en 2018.
