En abril 2019, el mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses de +1,8% en valores y del +0,9% en unidades. El mes de abril crece tanto en valores cómo en unidades (+0,9%) vs el año pasado
La consulta Iqvia ha presentado el nuevo “Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española”. En el mismo se describen los siguientes datos. España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€.
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health. La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años.
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792).
Evolución del mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,8% en valores y del +0,9% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses.
En abril, el mercado crece tanto en unidades (+0,9%) como en valores (+0,9%). 8 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional. Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento.
Evolución por segmentos
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health. Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis.
- Análisis del mercado de Medicamentos: El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en todos los periodos, tanto en valores como en unidades.
- El acumulado de los últimos 12 meses presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa.
- En el mes de abril el mercado crece tanto en valores (+1,1%), como en unidades (+1,5%) vs el mismo periodo del año anterior. El mercado mantiene la evolución positiva de comienzos de año.
- Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de abril, creciendo 6,8M€. La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales.
- Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de medicamentos. Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (16%) y la de Antiepilépticos (N03) (7,3%).
- Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores. En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017.
- En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos. No obstante, en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Castilla y la Mancha, Baleares, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior.
- Análisis del mercado Consumer Health: En el acumulado del año, Consumer Health muestra una tendencia plana en volumen (0,0%) aunque acelera su crecimiento en valores (+3,0%)
- El mes de abril crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior.
- El mercado de Consumer Health crece en el mes de abril un +1,8% en valores y un +0,4% en unidades. El crecimiento en valores mantiene la tendencia positiva del año 2019.
- En el mes de abril, 3 de las 5 clases que más aportan al crecimiento son estacionales, siendo éstas del aparato respiratorio. Las clases que más frenan el crecimiento son clases de incontinencia y solares.
- El 50,1% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC. El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados.
- Los productos publicitarios son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de abril (+8,3% en valores). Los productos semiéticos revierten la tendencia de meses anteriores, creciendo un +4,0% vs el mismo periodo del año pasado en valores.
- Los antigripales aportan 2,4M€ al crecimiento del mercado Consumer Health este mes de abril. Además de productos estacionales, destacan con crecimientos positivos la clase 03F1 Probióticos Ap. Digestivo.
- En los últimos 12 meses, 9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los productos Antivaricosos los únicos que decrecen. 3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío.
- El segmento de dermocosmética decrece un -1,8% en unidades frente al mismo periodo del año anterior. Tanto Higiene Oral como Dermo decrecen en volumen, sin embargo, Higiene Oral muestra crecimientos en valores.
- 4 de las 5 clases con mayor aporte al crecimiento son de Dermocosmética, siendo solamente una (fijadores) de higiene oral. Destaca el decreciendo de las categorías de solares (-3,2M).
- 9 de las Top 10 clases de PEC crecen, siendo la de productos para el cuidado y belleza corporal de la mujer la única que decrece (-5,6%). Bioderma , Heliocare y Martiderm son las 3 de las top 5 Marcas que crecen a doble dígito.
- En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.
- En el mes de abril, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal aportan 4,7M€ al crecimiento del segmento PAC. Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 2M€, frenando el crecimiento de PEC.
- Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34,3%) y también la que más aporta a este mercado (27,6 M€). En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses.
- El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto de nutrición. En abril 2019, nutrición enteral crece un +3,3%; nutrición infantil decrece -1,5% y el resto nutrición decrece un -10,5% en valores.
- En abril, 3 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral. Decrecen los Sustitutivos de Comida y los Cereales Infantiles Preparados en el canal de farmacia.
- El mercado de nutrición decrece 3,5M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-2,1%, -3,9M €). Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (48,3%) y evolución positiva.
Análisis del mercado “Operación Verano”
Existe una clara estacionalidad en las ventas de los productos Operación Verano, empezando en marzo y hasta el mes de agosto. Este mes de abril se han vendido 2,8M de unidades, 42,8M € vs el año pasado que fue un abril más favorable para este mercado (3,1M de unidades, 45,9M €).
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado Operación Verano decrece -5,4 millones de Euros (-1,04%). Sólo las categorías de venta exclusiva en farmacia y de recomendación muestran crecimientos. Los llamados “productos milagro” que ahora encontramos en Gran Consumo decrecen en el canal farmacia.
Analizando el comportamiento de los productos que componen ambos segmentos observamos una tendencia negativa para la mayoría de los productos de Ataque. En productos de reducción, cuidado y belleza destacan por sus altos crecimientos las referencias de Martiderm y Vectem.
En 2018 se lanzaron 525 referencias en el mercado de Operación Verano, y desde enero 2019 se han lanzado ya 161 referencias. Los lanzamientos más exitosos de los últimos dos años pertenecen al segmento Reducción, Cuidado y Belleza.
Sólo observamos crecimientos en los lanzamientos durante los dos primeros años desde que un producto sale al mercado. La innovación es clave en este mercado, ya que el volumen de facturación es constante durante los años pero los productos antiguos van perdiendo fuerza para dejar cabida a nuevos lanzamientos.
