El impacto del coronavirus se deja sentir especialmente en la demanda de mascarillas, que amenaza con provocar una crisis de desabastecimiento
El pasado día 26 de Febrero, la empresa especializada en investigación e información del sector de la Salud IQVIA presentó su informe “Evolución y tendencias del mercado farmacéutico” en un workshop informativo dirigido por el director de Offering, Data Supply and Client Services de IQVIA, Miguel Martínez, en el que hizo un repaso por las principales evoluciones del sector a lo largo del pasado año y las previsiones para el presente.
En el informe, de más de 120 páginas de extensión, se trataron las principales tendencias tanto a nivel global como a nivel español, planteando los retos y las oportunidades que el sector va a tener que afrontar en los próximos meses.
Claves globales
Como viene siendo habitual, el informe confirma que Estados Unidos encabeza los rankings mundiales en cuanto a cuota del mercado farmacéutico alrededor del planeta con un 42% de cuota, seguido por los EU5, los principales países europeos, entre los que se encuentra España, con una cuota conjunta del 11%. La previsión para estos dos mercados, sin embargo, es que van a ver su crecimiento ligeramente desacelerado en los próximos años, aunque mantendrán su primacía.
Esto contrasta con la potencia que muestran los llamados países Pharmerging: China, Brasil, India, Rusia, Turquía y México, cuyo crecimiento se espera que oscile entre el 7 y el 10 por ciento en el periodo 2018-2023.
El sector online, al alza
Aunque actualmente se trata de un canal en el que el peso está repartido de manera muy desigual, con el segmento de cuidado personal, dermocosmética e higiene oral siendo el principal en ventas durante 2019, la venta online creció un 54% en 2019 (con estimaciones de 187,3M de euros), con lo que en los próximos años podría convertirse en un serio competidor para las oficinas de farmacia tradicionales si el sector no toma medidas.
La que quizá sea la clave más importante para analizar esto es que el mercado online sigue ofreciendo productos más baratos: aproximadamente un 25% más baratos que el mercado presencial. A pesar de todo, se puede apreciar una ligera bajada en el descuento online, pero no es lo suficientemente grande como para que no resulte atractivo al comprador.
En cuanto al análisis por segmentos, el crecimiento más notable es el del mercado de OTC en un 70% respecto a 2019 y el de Personal Care en un 45%. En OTC, los productos de nutrición infantil representan aproximadamente tres cuartas partes de las ventas. En el segmento de Personal Care destacan los productos de belleza femenina, con una cuota del 40% de las ventas. Los pañales se acercan al liderato del segmento con un crecimiento superior al 200% respecto al año anterior.
Una de las tendencias más interesantes del informe es que los móviles van ganando peso a la hora de realizar compras de farmacia por parte de los consumidores finales. El aumento de las compras por este medio se encuentra ya casi en el 42% de todas las ventas online, aunque la cesta de la compra que se realiza es de menor cuantía (48,6 euros frente a los 64,2 del ordenador). También parece persistir todavía una cierta desconfianza hacia las compras móviles, y eso se traduce en que muchos usuarios utilizan su dispositivo portátil para buscar e informarse de ofertas que luego cerrarán frente a su ordenador, que se percibe como más seguro y fiable. La cesta promedio en 2019 ha sido de 59 euros, con un promedio de 5 productos por cesta.
Como peculiaridad del mercado online, el día de la semana con más compras es el lunes, con casi una quinta parte del total de transacciones de la semana. Esto, según Martínez Jorge, podría deberse a que los consumidores durante el fin de semana prefieren buscar e informarse de los productos y el lunes realizar las compras, o bien a que durante el tiempo de ocio del fin de semana se elige no dedicar el tiempo a estos menesteres.
Coronavirus y ventas
Como era inevitable, también se trató en el informe la cuestión del COVID-19 (coronavirus) y su impacto en el sector. Respecto a las mascarillas, detalló Martínez que suponen un crecimiento del 68,3 por ciento por encima del pico de estacionalidad normal (enero vs mayo) y un 327% respecto a enero del año 2019, lo que sitúa la demanda muy por encima de la curva de stock. Esto podría resultar, si la demanda se mantuviera o continuara aumentando, en un problema de stocks, especialmente teniendo en cuenta la paralización de la producción en buena parte de las fábricas chinas. En paralelo se ha dado un aumento de las ventas de los geles antisépticos de un 103,1 por ciento (en unidades vendidas), pero, a diferencia de las mascarillas, aún no se prevén problemas de disponibilidad.
