Las cifras demuestran que hasta este momento se está produciendo una recuperación del mercado, de forma persistente. Las claves para un crecimiento futuro de la farmacia serán la recomendación, los servicios de valor añadido y la diferenciación respecto a otros canales no sanitarios
Al igual que publicamos el año pasado en la primera edición del Monográfico farmanatur, el número de farmacias sigue creciendo en nuestro país, según datos oficiales del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. De hecho a 31 de diciembre de 2015 en España había 21.937 farmacias, 83 más que en 2014. En ese año, se abrieron 106 farmacias, el 92,5% (98) y se cerraron 23 farmacias, el 69,6%, en ambos casos en municipios que no son capital de provincia. De estos 23 cierres, 15 son definitivos, el 65,2%, mientras que los 8 restantes son cierres temporales. A 975 farmacias se les ha aplicado el Índice Corrector de los Márgenes. En este contexto, desde el Observatorio del Medicamento aconsejan limitar la apertura de nuevas farmacias en las comunidades autónomas con mayor caída de facturación.
El número de habitantes por farmacia en España es de 2.125, cifra que permite que el 99% de los residentes tenga una farmacia cerca de su casa. Andalucía, (3.877), Cataluña (3.163), Comunidad de Madrid (2.843) y Comunidad Valenciana (2.347) son las autonomías con mayor número de farmacias, acumulando el 55,8% del total. Madrid, Barcelona y Valencia son las provincias que mayor porcentaje registran de farmacias comunitarias, acaparando el 29% del total.
El número de farmacias, como mencionábamos, sigue creciendo, pero principalmente por su expansión fuera de las capitales de provincia. Así desde 2007 a 2015 en las capitales el número de farmacias pasó de 7.735 a 7.856 y en el resto de 13.206 a 14.081 farmacias. Sin embargo, no en todas las autonomías aumenta el número de farmacias. La Comunidad Valenciana concentra el 45% de las aperturas, con 48 nuevas farmacias en dicha autonomía de las 106 farmacias abiertas en toda España. A continuación le sigue Cataluña con 20 nuevas farmacias. Por provincias, Alicante y Valencia son las que tienen mayor número de nuevas farmacias, en concreto 21 y 20 respectivamente, todas ellas fuera de la capital. En el lado opuesto, Castilla y León es la autonomía que registra mayor número de farmacias cerradas, 5 en total, aunque tan sólo uno de estos cierres es definitivo. Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco y La Rioja registran más cierres que aperturas, presentando menos farmacias que el año pasado. Si tenemos en cuenta tan sólo los cierres definitivos, en Castilla y León y Extremadura el número de farmacias no disminuye.
Según el último informe Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2015, realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con datos referidos a 31 de diciembre de 2015, 48.424 colegiados ejercen en farmacia comunitaria, el 69,4% del total de colegiados. Este porcentaje se eleva a 86,7% si tenemos en cuenta tan sólo a los colegiados en activo. Alimentación, Dermofarmacia y Ortopedia son, después de farmacia comunitaria, las actividades con mayor número de colegiados en ejercicio, con el 15,1%, 13,8% y 12,1%, respectivamente.
Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que se dieron a conocer el día 25 de enero de 2017, indican que en el mes de diciembre se ha producido un aumento de los tres indicadores, aunque el que menos ha aumentado es el gasto medio por receta, sin duda influido por la reciente aplicación de la Orden de Precios de Referencia.
En diciembre se cierra un año de crecimiento limitado en el gasto y el número de recetas. El gasto interanual pasa de 9.535,1 millones en el año 2015 a 9.912,7 millones en el mes de diciembre del año 2016, lo que confirma la idea de que hasta este momento se está produciendo una recuperación del mercado, de forma persistente. El aumento actual de 377,6 millones solo se ha visto afectado, hasta ahora, por la modificación de los precios de referencia que actúan a partir del mes de octubre y los cambios en la aportación de los beneficiarios implantados en algunas Comunidades Autónomas.
Desarrollo del mercado
El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos 5 años, actualmente los fármacos hospitalarios son los que dirigen el crecimiento del mercado, según un estudio realizado por QuintilesIMS. Sin embargo, durante el 2016 se recuperaron ambos segmentos, mercado de prescripción (Rx) y Consumer Health (CH), los dos mantienen crecimientos en unidades, 2,4% CH y 3% Rx, mientras en valores Rx crece un 5,9% y CH un 5,4%.
Número de farmacias 2007-2015
Hasta 2014 las marcas venían evolucionando negativamente y los genéricos eran el único segmento de aportación positiva. Se observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y éste se mantiene en 2016. Así, la evolución anual de las ventas del mercado de prescripción pasó de 9.336 millones de euros en 2012, a 9.234 millones en 2015 y a 9.695 millones en 2016.
En los últimos 4 años el valor del segmento de las marcas en el mercado de prescripción descendió un -2,2% y en cambio, en el acumulado de los últimos 12 meses las marcas recuperan crecimientos positivos respecto al mismo periodo de 2015. La evolución top 10 laboratorios marca fue de un crecimiento del 5,2%. Al contrario que las marcas, el valor del segmento de genéricos creció un 32% en los últimos 4 años.
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades y en el 20% de valores. Asimismo, ha crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia y Madrid. Las Comunidades Autónomas con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Castilla y León y Aragón. El mercado no protegido supone dos tercios del total del mercado farmacéutico, en el acumulado de los últimos 12 meses. Dentro del mercado no protegido las marcas suponen el 68,7% del mercado en este mismo periodo.
Desde el inicio de la crisis los mercados de Consumer Health han experimentado diferentes tendencias. En los últimos meses de 2014 y los dos primeros trimestres de 2014 el mercado muestra de nuevo un importante crecimiento, producido por un incremento en precio, que compensa la pérdida en unidades en la mayoría de segmentos, en parte generado por el efecto de las medidas de desfinanciación de productos. Así, en el tercer trimestre de 2014 se revirtió la tendencia del mercado CH, tras 9 trimestres consecutivos decreciendo. Los mercados OTC y PEC son los que más crecen, especialmente en el acumulado de los últimos 12 meses.
Los mercados relacionados con la prevención ganan importancia y mantienen una contribución positiva a las ventas. Las desfinanciaciones han afectado positivamente a la evolución del mercado OTC. Este cambio introdujo incrementos de precios en las categorías afectadas. Por otro lado, la innovación y especialización han supuesto un cambio de posicionamiento del segmento personal care en la farmacia. Se produce un dinamismo renovado gracias a la innovación, que se da tanto en grandes como en pequeñas compañías a nivel de producto y en las tácticas comerciales. Las nuevas tecnologías se han incorporado como posibilidad de acceso a nuevos clientes. Se trata de una categoría liderada por grandes compañías, muy enfocadas en dermatología cosmética, aunque el modelo de negocio evoluciona gradualmente. La categoría de higiene oral presenta un crecimiento reducido por el alto nivel de competencia que tiene en otros canales como mass market. El mercado de CH juega un papel clave en el desarrollo de un sistema sostenible.
El crecimiento futuro de la farmacia vendrá dirigido por la recomendación y los servicios de valor añadido. Promover la diferenciación respecto a otros canales no sanitarios será fundamental. Existen distintos factores que influirán en la evolución del mercado farmacéutico español. En el plano menos favorable está la racionalización del gasto farmacéutico, la mayor penetración de genéricos y las medidas regionales de ahorro. Además de las alternativas terapéuticas de CH en otros canales fuera del canal farmacias. Los factores que contribuirán al crecimiento del mercado son el envejecimiento de la población, cronificación de patologías y terapias nicho de mayor coste. Así como el incremento de la tendencia al autocuidado y la desfinanciación de medicamentos
