El cuidado de la piel alcanza casi el 50% del negocio en el canal farmacia

La dermofarmacia sigue siendo muy relevante en el sector farmacéutico. Se trata de un segmento con alta competitividad, en el que el papel del farmacéutico es fundamental y marca valores diferenciales. No en vano, el canal farmacia es el canal que ha sufrido una evolución más intensa dentro del Sector Beauty en España, a lo largo de la última década.

dermofarmaciaEl mercado farmacéutico presenta un crecimiento del 1,8% en valores y del 0,5% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses, según el ‘Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española’ correspondiente a septiembre de 2018 -último al cierre de esta revista- de IQVIA (IMS Health y Quintiles).

Consumer Health muestra, hasta septiembre, tendencias negativas en volumen (-0,1%), pero ha acelerado su crecimiento en valores (+2,2%) y presenta caídas tanto en unidades (-5,1%) como en valores (-1,8%).

Las cifras negativas en unidades se deben a la caída de todos los subsegmentos Nutrición (-8,5%), OTC (-7,2%), Personal Care (-3,1%) y Patient Care (-1,3%). El segmento OTC impulsa el 76,6% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses mientras que Nutrición sigue con tendencias negativas.Por su parte, Dermocosmética e Higiene Bucal muestran tendencias negativas en valores y unidades en septiembre.

Pero el mercado de la dermocosmética muestra tendencias crecientes en valores en los 12 últimos meses. “Si miramos más en el detalle la evolución de las clases que componen este mercado, vemos que siguen tendencias opuestas. Por un lado, los productos especiales para el cuidado facial de la mujer y solares son las dos clases que encabezan el segmento de dermocosmética.

Presentan crecimientos positivos liderados, principalmente, en el caso de los productos faciales del crecimiento del laboratorio Martiderm con sus ampollas, una propuesta no nueva pero muy diferenciadora en el mercado, y por Isdin con su línea solar fotoprotector en el mercado de los solares”, destaca la Sell Out Offering Manager de IQVIA, Marie Prou.

Por otra parte, hay cuatro categorías: Productos específicos cuidado para el pelo, Productos para el cuidado y belleza corporal de la mujer, Productos para el cuidado de los ojos y Cuidado del bebé, que frenan este crecimiento. Los productos específicos para el pelo cubren tanto la parte Cosmética Oral, como los productos para frenar la caída del pelo y los productos antiparásitos, donde en los 3 casos los líderes caen de manera importante (Inneov, Lacovin de Galderma y Fullmarks).

La categoría que más decrece es la de Cuidado y belleza corporal de la mujer y esta caída se debe, según IQVIA, a que casi todos los subsegmentos que la forman decrecen, siendo esta caída más pronunciada para los Productos Anticelulíticos y Aguas Corporales para Mujer, que caen a doble dígito. “Al final, los productos corporales caen principalmente porque las ventas se han trasladado de manera importante al canal Mass Market: los productos vendidos en farmacia no se diferencian ni aportan un valor añadido suficiente para convencer los consumidores”, sostiene Prou.

De los TOP5 Laboratorios para el periodo analizado (MAT/09/2018) 2 muestran crecimientos positivos en valores y es Cantabria Labs (IFC) el único que crece a doble dígito.

Intensa evolución del sector Beauty en farmacia

El canal farmacia es el que ha sufrido una evolución más intensa dentro del Sector Beauty en España a lo largo de la última década, según los datos de Stanpa. “Es un canal que ha pasado a tener un volumen de negocio que se ha duplicado, pasando de los 740 MM de €/año a los actuales 1.500 MM de €/año. Su peso actual dentro del sector es del 22% del total del negocio, frente al 8% que suponía una década atrás”, explica el director del área de estudios de mercado de Stanpa, Óscar Mateo.

Este canal está especializado en dos grandes categorías: Cuidado de la Piel e Higiene Bucodental. “Prácticamente el 50% del negocio en este canal es el Cuidado de la Piel, unos 800 MM de €/año. A su vez, la categoría del Cuidado de la Piel del Rostro es la que concentra un volumen mayor de negocio, superando los 400 MM de €/año. A esta categoría se suman los 200 MM de € de productos de Protección Solar, especialmente las protecciones altas o muy altas, así como los post solares de mayor eficacia. Los 200 MM € restantes, pertenecen a la categoría del Cuidado de la Piel para el Cuerpo”, cuantifica Mateo.

Con estos volúmenes de negocio, el canal Farmacia, según Stanpa, supone el 40% del total del sector en cuidado de la piel, categoría que es la favorita de los consumidores españoles y que supone actualmente el 28% del total del negocio del sector. De 30 a 70 mil referencias en 10 años Desde que este canal se empezara a especializar en 2008 en perfumería y cosmética, ha pasado de tener 30.000 referencias a las 70.000 que tiene actualmente en Personal Care. Este crecimiento tan acelerado ha hecho que, tras una década de desarrollo, haya empezado a dar síntomas de madurez. “Es por este motivo que los crecimientos que esperamos ver en los próximos años sean más orgánicos y moderados”, sostiene Óscar Mateo.

Dentro de este canal, y por orden de peso en consumo, se encuentran, según Stanpa, los productos de higiene bucodental (pastas de dientes, cepillos, etc.), productos para el cuidado de la piel del rostro (hidratación, tratamientos…), productos para el cuidado de la piel del cuerpo (cremas, hidratantes, tratamientos, etc.) y productos para el sol (cremas con fotoprotección, post solares, etc.). Estas grandes categorías (cuidado de la piel e higiene bucodental) copan más del 50% del negocio en este canal. A continuación ya encontraríamos productos como geles y productos para el aseo, productos para tratamiento capilar y champús.

El valor del farmacéutico

El consumidor que acude a este canal lo hace buscando el valor añadido que aporta el farmacéutico por la confianza que transmite este canal, su capacidad de prescribir, además de buscar productos muy especializados y que no puede encontrar en los otros grandes canales de consumo.

Conocemos perfectamente cómo son los principios activos. Tenemos el conocimiento suficiente para poder recomendar y aportar a nuestros usuarios productos tremendamente innovadores, que sean soluciones específicas a los problemas que ellos nos plantean. Además, somos responsables y sabemos que en nuestra mano está el compromiso con nuestros clientes de investigar cuáles son los productos más innovadores del mercado”, explica la vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Rosalía Gozalo.

Gozalo destaca la importancia de la formación del farmacéutico “cada vez más conocedor de la piel” y sostiene “no es importante la marca en sí, sino el propio producto que se recomienda”.

Estos años de crisis han sido unos años que nos han permitido redescubrirnos y hacer una reflexión en cuáles son nuestras ventajas competitivas para ofrecer lo que el usuario demanda y a unos precios muy competitivos y con productos muy innovadores”, añade.

La categoría de dermo en la farmacia es una categoría que hemos ido desarrollando muchísimo, para poder aumentar esta rentabilidad que los medicamentos nos han restado. El farmacéutico tiene que trabajar la rentabilidad de la farmacia para ofrecer servicios sanitarios. Si no somos rentables, no podremos alcanzar a la población como quisiéramos”, concluye Gozalo.

El farmacéutico también decide la marca

No en vano, las consumidoras de dermocosmética valoran especialmente el asesoramiento (75%), la seriedad (65%) y la calidad de los productos (59%) cuando realizan sus compras en las farmacias españolas, frente al precio más bajo y la comodidad de compra que atribuyen a otros canales, como perfumerías, supermercados y venta online, según se desprende de la encuesta online realizada por Nueva Investigación para la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp).

La dermocosmética es un sector muy innovador, en el que son constantes los lanzamientos de productos nuevos y distintos, por lo que el consejo del profesional farmacéutico es muy importante para informar a los consumidores sobre los productos que están en el mercado, sus características, aportaciones, y cuáles son los más adecuados a cada persona”, destaca el director general de anefp, Jaume Pey, quien, con datos de la encuesta, sostiene que “el 70% de las consumidoras encuestadas considera que el consejo farmacéutico puede hacerle cambiar de marca y, para el 81%, el consejo farmacéutico es fundamental para decidirse por una marca u otra”.

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